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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年09月07日

三大美国股指仅道指涨，纳指跌近1%连跌三日，Facebook跌近3%连跌四日，京东本周首度上涨；新兴市场股指创约14个月新低连跌七日，但货币指数终结三连跌；比特币期货两日跌约1000美元。

白宫“反叛信”发酵：特朗普以国家安全名义要求交出信源，七位高官撇干系。

特朗普暗示接下来贸易矛头指向日本。

美联储三号人物：国内缺乏通胀压力，联储无需提高加息速度

共和党人掀起税改2.0 ：永久下调个税、放宽退休储蓄规则。

8月“小非农”ADP就业数据创10个月新低。

国务院会议释放减负信号：创投基金税负总体不增，研究调减社保费率。

人民发文厘清社保缴费新规误读：多数人缴费不会大增，不强调强化征管。

商务部：针对美拟对华2000亿商品加征关税，将视对方行动采取必要反制。

证监会发布公司法修正案草案，鼓励上市公司回购。

全球贸易担忧萦绕，经济数据喜忧参半。三大美国股指涨跌互见，纳指跌近1%，已经连跌三日，芯片股领跌，美光科技跌10%，亚马逊和苹果跌落高位，分别跌约1.8%和1.7%。监管威胁压顶，Facebook跌约2.8%，连跌四日，Twitter跌逾5.8%。京东本周首度上涨，收涨约3.6%，盘中一度涨逾6%。

新兴市场股市进一步下挫，但货币跌势暂缓。MSCI新兴市场指数创约14个月新低，连跌七日，MSCI新兴市场货币指数涨0.1%，终结三日连跌。原油跌约1%，数字货币继续下跌，比特币期货两日累跌约1000美元。

美股：标普500指数收跌10.55点，跌幅0.37%，报2878.05点。道琼斯工业平均指数收涨20.88点，涨幅0.08%，报25995.87点。纳斯达克综合指数收跌72.45点，跌幅1.66%，报7922.73点。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.49%，报1460.02点。德国DAX 30指数收跌0.71%，报11955.25点。法国CAC 40指数收跌0.31%，报5243.84点。英国富时100指数收跌0.87%，报7318.96点。

A股：沪指收报2691.59点，跌0.47%，成交额1063亿。深成指收报8324.16点，跌0.93%，成交额1433亿。创业板收报1422.87点，跌0.52%，成交额488亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1204.30美元/盎司。

原油：WTI 10月原油期货收跌0.95美元，跌幅1.38%，报67.77美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.77美元，跌幅1.00%，报76.50美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收跌470美元，跌幅超过6.81%，报6430美元结构胶。CBOE比特币期货XBT 10月合约收跌512.50美元，跌约7.41%，报6407.50美元。

恒指失守27000点，腾讯市值跌破3万亿港元。

港股延续周三跌势。恒生指数失守27000点关口，距年内高点跌近20%。恒生国企指数跌0.63%。科技股领跌，腾讯控股一度跌逾3.7%。医药股集体走低。

国务院：创投基金税负总体不增，研究调减社保费率。

国务院会议确保创投基金税负总体不增，保持地方已实施的创投基金税收支持政策稳定；将抓紧研究适当降低社保费率，确保总体不增加企业负担。新华社称，国务院常务会议释放减负新信号，提振发展信心。人民刊发了“厘清社保缴费新规的三个误读”的文章。税务人士称，社保征收以稳为主，担心明年强征管没有道理。

商务部：针对美拟对华2000亿商品加征关税，将视对方行动采取必要反制措施。

商务部发言人表示，如美方一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要反制。之前中方已公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的商品清单。

证监会发布公司法修正案草案，鼓励上市公司回购。

证监会提出完善上市公司股份回购制度的修法建议，包括：增加股份回购的情形，完善、简化实施股份回购的决策程序，倡导建立库存股制度。证监会放大招，联合各重要金融部门修正完善公司法，鼓励上市公司回购，A股的回购通道将被正式打开。分析师更指出，在市场低迷时，上市公司股份回购将极大提振投资者信心，而回购的个股短期内取得超额收益的概率也更高。

独家 |盛松成：三四线城市库存风险已经显露，到了该调整的时候。

“去库存”过程中“一城一策”没有得到真正的贯彻执行，库存较高的三四线城市却出现补库存的现象，而补库存的城市中，68%的地区产业基础薄弱，人口流出，长期库存过剩的风险已经显露。

社保基金拟加大抄底力度，对新组合试点五年一考核。

据证券时报e公司，相关人士表示，基于长期投资和价值投资理念，社保基金将加大入市力度，“今年以来A股持续震荡下跌，大部分优质股票已经跌出了价值，对社保基金而言是建仓良机。”而在判断当前市场处于底部区域的情况下，社保基金酝酿试点新组合的五年期考核办法，即委托给公募基金的新组合，不再考核短期业绩，而是以五年为周期进行考核。

独家 |华兴资本通过香港上市聆讯，投行估值亿美元。

全天候科技独家获悉，华兴回馈量是电流资本9月6日已通过香港IPO聆讯，下周正式启动分析师预路演。华兴资本IPO募资金额为亿美元，投行对其给出的最新估值区间为亿美元。

白宫“反叛信”发酵：特朗普以国家安全名义要求交出信源，七位高官撇干系。

特吊索具朗普称，为了国家安全，纽约时报必须把匿名作者交给政府。周四半天之内，包括被视为嫌疑最大的现任美国副总统彭斯在内，共七名高官先后否认写过此匿名文章。

此前，《纽约时报》罕见刊发了一篇匿名外部文章，作者是一位白宫高级官员。文章透露，在特朗普上任之初，内阁官员们曾讨论由他们向国会提议罢免总统特朗普，“总统一直以损害公众的方式行事。”

特朗普：下一步可能将贸易矛头指向日本。

特朗普向《华尔街》专栏作家表示，他接下来将把他的贸易战带到日本。特朗普称他与日本领导人拥有良好关系，但随后补充道：“当我告诉他们他们需要支付多少钱时，好关系当然会结束”。

市场火热招不够人！8月“小非农”ADP就业数据跌至10个月最低，仅新增16.3万人。

这个小非农夜有点热，美国雇主们愁招不够人。

意外反弹！美国8月ISM非制造业指数走出11个月低谷。

继8月ISM制造业指数创逾十四年新高后，8月ISM非制造业指数走出7月低谷，两个ISM行业指数的就业指数分别创新高，进口指数均为当月唯二下降的分项指数之一，但贸易摩擦对服务业影响显得微乎其微。

美联储三号人物：美国缺乏通胀压力，美联储无需提高加息速度。

美联储三号人物，美国纽约联储主席Williams发表讲话表示，美国经济当前形势不错，有利于美联储实现双重目标，但薪资增速偏低是个大问题，表明美国经济仍然存在“增长空间”。美国缺乏通胀压力，意味着无需提高加息速度。

共和党人掀起税改2.0：永久下调个税、放宽退休储蓄规则。

美国众议院共和党人正计划推出税改2.0，旨在使去年通过的个人减税永久化，并放宽退休储蓄规则。众议院议长Paul Ryan表示，他希望本月晚些时候对该计划进行投票。众议院共和党人认为，新的税收政策提案将有助于促进经济增长并援助小企业。

加拿大央行本周讨论过激进加息，加元兑美元快速转涨。

加拿大央行高级副行长Wilkins透露，央行周三暂不加息，但管委会讨论了是否应更快加息，最大的短期顾虑是NAFTA谈判不确定性。美元兑加元下跌70点并日内转跌，从六周新高跌至两日最低。分析称这显示了加息至正常水平的决心。

美国会酝酿新制裁打击俄罗斯主权债和寡头，卢布创两年半新低。

中国——地区及产业

1、创投 | 国务院总理李克强9月6日主持召开国务院常务会议，确定落实新修订的个人所得税法的配套措施，为广大群众减负；决定完善政策确保创投基金税负总体不增；部署打造“双创”升级版，增强带动就业能力、科技创新力和产业发展活力；通过《专利代理条例(修订草案)》。

点评：创投概念股主要有创业黑马、鲁信创投等。

2、国产芯片 | 据媒体报道，华为正在与微软商谈合作，微软中国数据中心采用华为人工智能（AI）芯片技术。虽然尚不确定双方是否会达成协议，但与微软的交易将是华为向占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达发起挑战的第一步。此次与微软的合作或将帮助华为向全球其他客户销售更多芯片和服务器。

点评：华为芯片不断突破，为相关合作方提供了更多机遇。中科创达为麒麟970提供了Object Recognition物体识别的一整套嵌入式AI解决方案，助力其实现物体识别AI技术的落地和商用；诚迈科技与华为有着长期稳定的合作关系，并在发布了HiKey960（华为麒麟960开源开发板）。

3、机器视觉 | 9月6日，腾讯优图联合国际顶级期刊《科学》（Science）杂志共同举办了一场计算机视觉峰会。会上，腾讯高级执行副总裁汤道生披露了接下来腾讯在计算机视觉领域的布局：将优图实验室正式升级为腾讯计算机视觉研发中心，持续加码计算机视觉技术的研发投入，不设KPI；此外，优图实验室还和《科学》杂志达成了战略合作，探讨通过学术奖金、产学研交流等多种形式，整合全球科研资源，在人工智能前沿研究领域展开广泛合作。

点评：上市公司因此中，英飞拓是我国领先的高端安防产品供应商，近年来大力拓展以机器视觉等技术为依托的智能安防系统。今年6月19日公司携手腾讯优图成立人工智能、物联、大数据联合实验室，加速推动公司在人工智能、物联、大数据等技术领域新技术应用的落地和产业升级。九阳股份投资参股深思考人工智能机器人，入围腾讯AI加速器二期项目。

4、包装印刷 | 今天（9月6日），菜鸟发布了一项绿色行动的最新成果，打造了全球首个全品类“绿仓”，这是物流业首次实现循环箱全流程覆盖。通过循环箱、原箱发货的模式，实现0胶带、0填充物，0新增纸箱，促进降本增效，做到环保和商业化同时进行。

点评：上市公司中，翔港科技是国内优秀的包装印刷一体化解决方案供应商，涉及以卡纸、复合纸、环保纸、微细瓦楞纸、以及环保塑料等多种材料为基材的包装印刷产品；合兴包装投资3.4亿元，引进世界先进的生产线，建设环保包装工业4.0智能工厂项目。

5、抗生素 | 对抗“超级细菌”有了更有效的抗生素。从重庆大学获悉，该校药学院贺耘教授团队实现了世界上首次对阿波霉素三种化合物的全合成，该成果论文《天然产物阿波霉素的全合成以及对临床菌株的抗菌活性研究》于4日在《Nature Communications》（自然杂志子刊）上发表。

点评：新的阿波霉素不仅能杀死这些细菌，相比其他抗生素用量还低几百倍。上市公司中，华森制药为重庆药企，曾与重庆大金属包装材料：马口铁铝箔、桶箍、钢带、打包扣、泡罩铝、PTP铝箔、铝绳索板、钢扣;学创新药物研究中心签订产学研战略合作框架协议。长期以来公司与重庆大学建立了良好的合作关系，联合进行产品开发；智飞生物同为重庆医药企业，与重庆大学等高校签署战略合作协议，就科研成果转化等探索“项目引领”创新模式。

6、VCSEL | 据媒体报道，近日，位于苏州高新区的导杆长光华芯光电技术有限公司实现国内唯一VCSEL(垂直腔面发射激光器)芯片全产线国产化。本月，该公司的6英寸产线即将投入使用，预计产能将提高10倍，制造成本可大幅降低。

点评：面对VCSEL芯片在消费和工业市场呈爆发式增长的需求，激光芯片国产替代迎来空间广阔。华工科技全资子公司华工投资持有长光华芯股权，同时公司VCSEL激光器在研发中；光迅科技自主研发的VCSEL阵列芯片2015年投入商用，消费级VCSEL芯片已有样片的流片和测试。

7、国产软件 |《国务院办公厅关于调整成立国务院第三次全国国土调查领导小组的通知》日前发布。根据机构设置、人员变动情况和工作需要，国务院决定，第三次全国土地调查调整为第三次全国国土调查，国务院第三次全国土地调查领导小组调整为国务院第三次全国国土调查领导小组，对领导小组组成单位和人员进行相应调整。

点评：国土三调的加快推进，将给地理信息软件带来大量新增需求，国土三调潜在市场空间达百亿，软件需求预计占比30%。超图软件为地理信息系统基础软件龙头；中海达主营测绘地理信息、北斗定位等业务；神州信息中标多地国土调查项目。

今日要闻前瞻

中国8月外汇储备。欧元区二季度GDP。美国8月非农就业。波士顿联储主席Rosengren，克利夫兰联储主席Mester，达拉斯联储主席Kaplan讲话。美国9月7日当周钻井数。

“谋反”？！一封来自白宫内部“抵抗运动”的信引爆华盛顿（附文章全文）

又是被欺骗，又是被背叛，特朗普这两年总统当的……

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非洲这两个国家承载着中国的能源安全

中国对非投资并不是做慈善，很多时候是着眼于国内的现在和未来。

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